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2011~2015年战略规划

来源: 作者: 时间:2012-02-20【字号:

中节能太阳能科技有限公司2011~2015年战略规划

一、太阳能产业终端市场发展趋势和划分

(一)产业发展迅猛,市场容量持续扩大

近年来,全球发展新能源产业、推动节能环保的呼声和意愿愈加强烈,太阳能光伏产业作为新能源与节能环保的最佳结合点,产业总体规模不断扩大,工艺技术及产品质量不断提高,已迅速成为战略性新兴千亿级产业之一。下图是2000年到2009年全球光伏市场历年累计光装量和每年安装量。

图1  全球光伏市场历年累计光装量和每年安装量

图2  全球光伏市场每年安装量

可见,太阳能产业在过去的十年里增长了40倍,过去十年年平均增幅达46.1%,近五年的平均增幅达到56%。

2008年以来,太阳能光伏产业经受了国际金融危机的严峻考验,亦成为各国摆脱金融危机、推动经济发展的新着力点。伏光市场2009年还处于萧条,2010年突然回暖,全球太阳能产量2010年也迎来97.2%的爆发式增长。

从产业的全球规划来看,光伏产业仍将保持较高的增速,产业发展前景乐观。世界主要发达国家都制定了本国到2020年的光伏发展路线,到2020年,欧洲国家的光伏装机容量将达4亿千瓦,美国光伏装机容量将达3亿千瓦,中国的装机容量也将达2000万千瓦。下图是全球光伏市场每年以及到2014年的预计安装量。

图3全球光伏市场每年以及到2014年的预计安装量

(二)德国主导地位依旧,欧洲市场增速将放缓

根据欧洲光伏工业协会统计,2010年全球新增太阳能光伏发电量大约为16GW,大部分新增光伏发电量位于欧洲,大约为13GW,其中德国和意大利新增光伏发电量分别大约为7GW和3GW,捷克约为1.3GW、法国约为0.5 GW、西班牙约为0.4GW、比利时约为0.25GW以及希腊约为0.2GW。 欧洲之外,2010年新增太阳能光伏发电量的主要市场分别为:日本大约1GW、美国大约0.8 GW以及中国大约0.4GW。下图为2010年各国光伏新增安装量。

图4 2010年各国光伏新增安装量

从全球市场划分来看,欧洲依然是全球光伏终端市场的重心所在,德国的主导地位依旧,而在西班牙市场大幅萎缩之后,意大利、捷克、法国及时填补了这一空白。

2011年,整个欧洲光伏市场虽然仍将同比有一定增长,但增速将放缓。下表为2011年主要欧洲国家光伏政策变化。

(三)美、日光伏市场快速增长,但市场进入较难

美国市场随着政策的拉动效应渐显,呈现出快速增长的态势。美国2010年的光伏安装量或将达855MW,同比上一年度涨幅逾100%。由于2009年恢复面向家庭用途的补助制度,日本光伏市场重新回到高速增长轨道;2011年,美国、日本等国家的太阳能扶持政策仍将延续,市场发展势头不会减弱。

但是两国的市场对中国光伏企业来说进入难度较大。2010年9月14日,美国联合钢铁工人工会(简称USW)向美国政府提交了一份近6000页的简报,以控诉中国不公平地补贴其清洁能源技术行业,光伏行业赫然位列其中。而在日本,本土企业占据了其大部分光伏市场份额,主要是由于在现行的管理制度下,外国供应商很难得到公平竞争的机会。

(四)中国市场潜力巨大,新兴市场有待关注

国务院2010年10月下发的《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》指出,战略性新兴产业是引导未来经济社会发展的重要力量,太阳能光伏发电作为新能源产业的一部分,被列为其中之一。根据《新兴能源产业发展规划》,到2015年,太阳能发电装机达到500万千瓦,到2020年,太阳能发电装机达到2000万千瓦。为实现这一目标,我国政府相继出台了“光电建筑一体化”、“金太阳工程”等一系列扶持光伏产业发展的政策。预计在未来十几年间,中国将通过国家投资与社会多元化投资相结合的方式向该领域投入总计2万亿人民币。

印度:印度政府于2009年年底启动“尼赫鲁国家太阳能计划”,冀望通过这一计划的实施来提升印度国内太阳能发电量和产业的实力,进而让印度变成全球太阳能产业的领导国家。计划在2013年印度太阳光电市场的累计总量可以达到1GW,到2022年达到20GW,而太阳热能的部分则达到14GW。

澳大利亚:澳大利亚政府积极推行“清洁能源倡议”计划,对大型发电项目以及太阳能技术研究等提供宽裕的财力支持。2009年澳大利亚的光伏装机容量为66MW,2010年预计将达到150MW。在未来几年,澳大利亚光伏产业必将迎来新一轮的增长,澳大利亚将成为全球光伏市场重要的增长点。

北非:北非是未来太阳能争夺主战场。北非沙漠的太阳能资源非常丰富。根据欧盟委员会能源研究所提供的数据,只要能够利用撒哈拉沙漠和非洲中东部沙漠的太阳能的0.3%,就足以满足整个欧洲的能源需求。这一地区也会成为未来太阳能争夺战的焦点。

二、我国太阳能行业发展现状

(一)产业规模快速扩大、光伏设备实现突破

我国的太阳能电池产量持续增长,自2003年以来,年均增长率超过100%,2007-2009年连续三年产量世界第一,2010年产量有望超过7500兆瓦。2010年我国多晶硅产量有望达到4万吨,光伏产业原材料的自给率由几乎为零提高至50%左右。光伏设备企业已基本具备太阳能电池制造整线装备能力,部分产品如扩散炉、等离子刻蚀机等开始少量出口,可提供10种太阳能电池大生产线设备中的8种,其中有6种(扩散炉、等离子刻蚀机、清洗/制绒机、石英管清洗机、低温烘干炉)已在国内生产线占据主导地位。

(二)产业内企业扩产整合、产业外企业纷纷投资

2010年走出金融危机阴影的世界光伏产业迎来了一轮发展潮,中国各大光伏企业的产能已经不能满足市场的需要,所以许多光伏企业开始扩产,来应对旺盛的市场需求。根据环球光伏网的统计,2009年年底到2010年上半年我国的太阳能企业扩产量估计在20G瓦左右,除了尚德、天威英利、CSI阿特斯、天合光能等大型企业有10G瓦的总扩产量之外,一些中小企业也在积极提升产量应对市场需求。

此外,中国光伏企业也在积极将业务向更广意义的“全产业链”延伸,以控制成本,降低市场风险。如尚德已相继在宁夏、陕西以及青海等省份与当地政府合作,提前布局当地的光伏电站建设。赛维也在2009年7月收购了意大利太阳能市场专业系统整合商SGT公司的控股权,保利协鑫收购江苏中能等。

面对光伏市场的高速增长原本为产业外企业纷纷赶来淘金。如比亚迪宣布投资225亿元在陕西建设5000兆瓦太阳能电池项目。著名服装企业波司登与江苏康博科技有限公司共同投资60亿元投资年产6000吨高纯硅项目。三星、台积电、友达光电等传统高科技企业,也已纷纷抢滩登陆。

(三)产业景气度受经济周期影较大

受金融危机的影响,自2008年第一季度以来,全球第一光伏需求大国德国削减了光伏的需求,无论是多晶硅价格还是硅片、组件的价格都从高点一路滑落,多晶硅价格由2008年年初的350美元/千克下降到50至55美元/千克左右。2010年第二季度后,受赶搭德国市场高额补贴末班车的影响,光伏市场迅速扩大,多晶硅价格再次出现凌厉涨势,大大缓解了光伏企业的经营压力,光伏产业的发展迎来了新的空间。

(四)产业将向市场驱动型转变

光伏技术进步的速度迅猛,光伏发电的成本下降很快,已从三年前的4元/千瓦时下降到现在的1元/千瓦时左右,太阳能也将从一个政府补贴驱动的产业变为一个自身独立发展、经济驱动的产业。行业将呈现规模制胜的竞争格局,一些较小的、技术水平较低的企业将被淘汰,具有成本和技术优势的产能将在市场上站得更稳,行业格局上可能会更加向寡头垄断靠近。特别是由工信部、国家发改委和环境保护部联合制定的《多晶硅行业准入条件》将加快行业整合的步伐。

(五)产业终端市场在外,存在较大贸易保护风险

目前,我国光伏产业的发展主要依赖国际市场,约90%以上的太阳能电池用于出口。随着国际金融危机的冲击,发达国家加强了对战略新能源产业的保护,我国光伏产业发展面临国际贸易保护主义的严峻挑战。我国光伏产业的行业规模已经比较大,中国光伏企业一旦在国外的反倾销中失利,打击将是毁灭性的。

(六)产业核心技术的缺失,企业盈利水平有待提升

目前,硅料提纯的核心技术依然被国际少数几家大型光伏企业掌握,这些企业的多晶硅成本价格远远低于国际市场上多晶硅的现货价格,利润丰厚。国内除个别企业外,其余多晶硅企业在生产成本、产品质量等方面仍难以与国外抗衡。在装备上,一些关键的太阳能光伏设备依然依赖进口,但这些设备价格不菲,如丝网印刷机和硅材料提纯设备。薄膜太阳能电池主要生产设备与国外还有较大差距;部分太阳能电池用配套材料仍未摆脱对进口产品的依赖。同时,国外企业纷纷加大新型太阳能电池技术研发、技术持续进步,均对产业后续发展形成较大竞争压力。

表1  2011年主要欧洲国家光伏政策变化

国家 政策调整预测 2009 2010 2011(E)
德国     2010年7月和10月份两次下调了光伏发电上网补贴,累计下调补贴额度达到了16%,抑制国内光伏装机容量过快增长的目的基本上已经达到了,所以德国2011年继续下调光伏发电上网补贴的可能性不大,但是有可能会实施规定新增装机容量上限的方案 3000 7000 4000
法国     法国政府已于2010年9月1日开始将光伏上网电价的补贴削减了12%,小于3KW的私人主宅电价维持不变;从近期法国政府采取的措施来看,2011年法国政府肯定会下调光伏发电上网电价补贴,下调幅度应该在20%之内 185 700 860
捷克     2010年10月底,捷克政府出台了一系列针对国内泡沫式光伏电站投资的惩罚式方案,该方案提出要对太阳能电站销售电力所得征收26%的“太阳能税”,甚至还要追溯性征收之前免去的税收,2011年不太可能再次下调补贴 410 1000 425
西班牙     2009年以来西班牙将国内光伏上网电价的补贴下调了45%左右后,西班牙光伏市场迅速萎缩,所以2011年西班牙政府没有必要在进一步下调补贴 70 650 750
意大利     意大利政府已经明确表示,2011年1月至4月,规模5MW以上的光伏电站项目的上网电价补贴将下调9.3%;2011年4月后,再下调一次 710 1500